見積書から請求書までを一元管理できる工事販売管理システムを開発。
以前は見積書や資料・請求書などを社員が個々で管理していたため、会社全体での把握ができていなかった。
工事販売管理システムで一元化することで、統一性を持たせ業務の効率化を目指した。
- 開発システム 工事販売管理システム（開発金額目安：約300万円）
- 業種 建設業（従業員：約20名／拠点：2箇所）
- 旧管理方法 Excel（個人別のフォルダに個別で管理）
困っていること
- それぞれ見積書を作成するため、利益の幅に個人差ができており管理者がチェックできていない
- 提案中の現場を営業会議で分析するため各担当が資料を作成
- 請求書も別ファイルで経理が作成するため請求漏れなどが発生
- 事務所のローカルサーバーにデータがあるため外出時に事務処理ができない
認識していなかった課題
- 従業員様ごとに見積書のデザインなど見やすさに違いがあった
- 下請けへの注文書を作成できていないことが多々あった
- 原価の計算単価がバラバラだった
Solution 工事販売管理システムで一元管理し、業務の効率化を。
それまでローカルサーバで個々が管理していた、見積書・工事情報・原価・粗利・請求書までをネット上で一元管理できるようにした。
見積書の原価情報と営業のステータス管理ができるようになり会議資料がワンクリックで出力できるようになった。
また、ネットにつながる環境ならどこからでも作業ができるようになったので外出時にでも作業が可能に。
売上が確定した段階で売上を登録することで請求漏れもなくなった。